后面三个季度铁矿石发运势必会同比增加

时间：2022-04-12

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后面三个季度铁矿石发运势必会同比增加
在年报中我们统计了今年四大矿山的投产情况，大体上来看，四大矿山在2022年均没有较大的新增投产项目，基本以维持现有产能为主（以新换旧），主要增量或来自于淡水河谷的复产项目，而大部分项目时间点均集中在二季度之后，也就是下半年。所以铁矿石一季度发运量的同比下降也在预期之中，一季度之后铁矿石发运量将平稳增加。而且一季度的发运水平不及去年，那么后面三个季度铁矿石发运势必会同比增加，以此来完成各自的财年发运
从铁矿石基本面来看市场关注点不在供应端而是在于需求端
从铁矿石基本面来看，市场关注点不在供应端而是在于需求端。近期看铁矿石的供应端保持弱稳，对价格没有产生利空影响。铁矿石的需求端，由于疫情的扰动，市场预期的需求释放并没有如期而至。而未来国内新基建对黑色需求的提振能有多少，各地房地产政策的边际放松对钢材的需求能带来多少增量，今年是否还执行产量平控政策，这些问题都还犹未可知。从目前的情况来看，我们认为短期铁矿石的需求很难有较大提振，且近期钢厂利润收缩，铁
从目前来看三月份港口库存的去化速度仍偏慢
截至3月18日，45港港口库存15497.3万吨。自三月份以来，铁矿石港口库存一直处于去化状态，该情况表明之前国家的监管措施起到了一定作用，也体现了下游需求的确是在逐步恢复。但我们认为从目前来看三月份港口库存的去化速度仍偏慢，虽然连续降库四周，但是当前港口库存仍处于历史绝对高位。当然我们之前也考虑到一季度是成材的传统消费淡季，且今年年后需求恢复的速度也远不及市场预期，所以上一篇专题中我们曾提到一季
从日均铁水产量看截止目**季度铁水产量均值在213万吨
从日均铁水产量看，截止目前一季度铁水产量均值在213万吨，较上个月有所增加，但依旧远远低于去年同期的均值244万吨，同比下降约12.7％。三月份铁水产量的确是在反弹，但是反弹的幅度远远不及二月份。年初的时候由于国家在21年底提前下达今年的新增地方债，市场认为将在今年一季度逐步显现效应。再考虑到各地的房地产政策调控政策都有不同程度的放松，据市场上不完全统计，年初以来超过45个城市从房贷利率下调、首付